Ogólne założenia zmian w OFE obejmują przekazanie do Funduszu Rezerwy Demograficznej 25% wartości aktywów OFE przy jednoczesnym zewidencjonowaniu ich wartości na indywidualnych subkontach poszczególnych osób ubezpieczonych w ZUS. Natomiast 75% aktywów netto OFE, stanowiących głównie akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, ma zostać przekazane na IKZE prowadzone w formie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. W związku z faktem, że zmiany te nie zostały jeszcze wprowadzone, wszystkie zgromadzone do tej pory aktywa pozostają w OFE w ramach którego środki funduszy są stopniowo przekazywane do ZUS - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 28988 do ministra finansów w sprawie środków zgromadzonych przez Polaków w OFE

Szanowna Pani Minister,

w lipcu 2016 roku minister Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany w systemie emerytalnym nazywane potocznie „planem uporządkowania OFE”. Później te plany zostały uszczegółowione przez prezesa PFR Pawła Borysa. Zgodnie z zapowiedziami 1 stycznia 2018 roku 75 proc. środków zgromadzonych przez Polaków w OFE miało zostać przekazanych na indywidualne rachunki IKE/IKZE. Zmiany te miały zostać wprowadzone jako dopełnienie wprowadzonych przepisów powołujących pracownicze plany kapitałowe.

W nawiązaniu do zapowiedzi z 2016 zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Z jakich powodów plany rządu dot. przekazania środków zgromadzonych w OFE Polakom na ich indywidualne konta IKE/IKZE nie zostały zrealizowane?
2. Kiedy środki te (w wysokości 75 proc.) zostaną przekazane na rachunki IKE/IKZE należące do Polaków?
3. Co od 2016 roku się stało z pozostałymi środkami (25 proc.) zgromadzonymi przez Polaków w OFE?
4. Czy plany rządu dot. przyszłego przeznaczenia środków zgromadzonych w OFE przez Polaków zmieniły się od 2016 roku?
5. Dlaczego zmian dot. OFE nie wprowadzono równolegle do nowych przepis...